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梳理了碳中和的概念。公司净利润增长550%! 工业用地使用年限

2021-06-05 22:12:02 来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:119

昨天三大指数集体收涨。上证综指上涨1.14%2525,收于3443.44点;深证成指上涨1.14%2525,收报13760.97点;创业板指数上涨1.00%2525。收于2698.26点。市场成交量依旧低迷,行业板块普遍呈现上涨趋势,碳交易概念股掀起涨停潮。

将与大家分享碳中和刺激下各行业景气度研究报告、碳中和下机械行业机遇以及三只股票的内容。

西证:

碳中和拉开序幕,中上游普遍迎来供需"再平衡"机遇

3月21日,西部证券发布战略回顾报告认为,"碳中和"相关品种需求升温,复工复产,工业品需求或成"白热化",景气度高各个行业的研究和判断。核心内容如下:

观点:"碳中和"对中上游相关产业的供需两方面影响深远。供给侧改革制约产能,"碳中和"相关品种需求持续上升。叠加全球复工复产,工业品需求引发的通胀交易或进入"白热化"。

具体景气度研判如下:(1)上游景气度排名,化工/煤炭/有色金属/钢铁/交通;(2)中游繁荣度排名,工程装备%2526gt;电气设备/建筑材料;(3)下游景气度排名,新能源汽车/造纸/免税%2526gt;影视传媒/客车/航空%2526gt;农业、林业、畜牧业和渔业;(4)TMT热潮排名:半导体%2526gt;面板%2526gt;智能手机;(5)金融繁荣排名:券商/银行500)this.width=500"alt="picture"hspace="10"vspace="10"align="middle"border="0">上游循环:(1)化工行业:下游需求旺盛,带动资源性产品价格持续上涨;"碳中和"相关产品保持高景气度。(2)煤炭:进口煤炭价格倒挂供需紧平衡,煤炭景气度升温;"碳中和"政策将带来稳定的产能。煤炭价格中心有望上行。(3)有色:供需紧平衡叠加碳中和政策支撑有色高景气。(4)钢铁:需求稳中有升,供给面临"双降",经济将趋于上升。(5)交货期:短期航运价格指数有所回落,受海外需求回暖影响,出口景气度中长期有望继续改善;未来"高铁%252B快递"模式将显着提升邮政快递业的景气度。

中游制造:(1)工程装备:产销两旺,需要外部支持。(2)电气设备:太阳能电池产量增速继续回升,光伏行业价格指数继续上涨。(3)建材:下游市场启动,环保政策或带来供给侧改革,将加速玻璃/水泥景气反弹。

下游消费:(1)汽车:乘用车有望受益于"车到乡2.0";新能源汽车产销持续旺盛,充电桩景气持续回暖。在"和谐"政策的支持下,将继续保持高水平的繁荣。(2)影视媒体:2021年海外大片、暑期档、建党100周年重排,将助推行业繁荣。(3)休闲服务:离岛免税继续火爆,本市免税将带来新的增长;航空业的繁荣有望恢复。(4)造纸:纸浆继续涨价,带动白卡纸、胶版纸价格继续大幅上涨;限塑令下白卡纸短期供应难改。(5)农林牧渔业:生猪市场供强弱压力,生猪价格中心将继续走低。

大金融:(1)经纪业务:短期来看,二级市场的融资水平和交易量仍处于高位,长期来看,二级市场的扩张和市场的改善生态将提升证券公司业绩。(2)银行:贷款结构持续优化,中长期公司贷款占比进一步提高至51.3%2525。资金成本上升趋势有望增强,上游产业盈利能力有望显现。银行可能会迎来业绩的转折点。

天风证券:

碳中和政策利好多个机械板块,机械核心资产呈现全球估值竞争力

3月21日,天风证券发布机械行业研究报告,在碳中和理念下分析机械行业机会,筛选主流中小市值标的,给予行业"跑赢大盘"评级。核心内容如下:

中国的碳中和目标将分为三个阶段。2021-2030年,实现碳排放达峰;从2031年到2045年,快速减少碳排放;从2046年到2060年,实现深度脱碳,实现碳中和。

碳中和目标有望推动下游机械行业清洁智能化发展,带动机械装备升级换代,主要惠及机械领域三大主线:①光伏、风能、核能等。清洁能源相关设备;②新能源汽车产业链中的锂电装备。③配备节能功能相关设备。500)this.width=500"alt="图片"hspace="10"vspace="10"align="middle"border="0">500)this.width=500"alt="picture"hspace="10"vspace="10"align="middle"border="0">行业主流中小市值目标的选择,以及核心资产的调整催生了新一轮机遇。天风认为,中小票普遍上涨的后续可能会有分化,最终资本很可能会选择质量过硬的主流中小公司。经过一定的维度筛选,最终从300%25的2B机械企业中选出了26家企业,主要包括:叉车的安徽合力和杭叉集团;缝纫机的杰克股份;和【昊智机电(300503),股份】数控机床。、国盛智科、华瑞精密、欧科易;以及各个细分领域的隐形冠军凌霄泵业、华融股份、银都股份、微光股份等

工程机械:①2月挖掘机销售数据出炉,%252B205%2525同比增长,超出市场预期。2月份以来,工程机械进入旺季,预计3月份工程机械将继续保持高景气度。②双反事件对浙江鼎力影响有限。投资建议:关注龙头α,继续推荐三一重工、中联重科、恒力液压、艾迪精密。

个股研报

中联重科:后周期领头羊蓄势待发,新兴业务蓬勃发展。

公司起重机械占比532020年上半年25、混凝土机械占30%25。目前,公司已覆盖全球多个国家和地区,并在"一带一路"沿线市场布局。公司整体业绩具有明显的工程机械后周期特征。2016年是业绩低谷。2017年开始利润恢复。2020Q1-3营收254亿元,同比%252B42.5%2525,归属于母公司净利润56.9亿元,同比%252B63%2525。

天风证券认为,公司竞争力是稳健积累的后周期龙头,多点布局挖掘新增长点:1)起重机%252B混凝土机械走在行业前列并持续拓展海外市场;2)研发技术建设企业护城河,固定增码智能制造;3)行业规则趋严,龙头企业有望受益;4)多点布局,挖掘机%252B高空作业平台%252B农机有望成为新的增长点。考虑到公司产品具有后周期属性,能够快速消化适当的估值溢价,天风证券认为,公司当前时间点的合理PE为15倍,目标价17.33元,给予"买入"评级。

【恩杰股份(002812),股吧】:隔膜业务拓展有效,龙头地位稳定

公司发布20年年报:实现收入4.283亿元,同比%252B35.56%2525;归属于母公司的净利润为11.16亿元,同比增长%252B31.27%2525。其中,湿法隔膜实现营收28.91亿元,同比增长%252B48.83%2525,子公司上海恩杰实现净利润9.62亿元(股权比例95.22%2525),同比增长%252B48.83%2525年增长11.26%2525。

华泰证券认为,公司20年回归母公司利润同比大幅增长,经营现金流优良,湿法隔膜出货量增加20年显着提升,苏州捷利的经营有了很大的提升。同时,干膜片布局将增加消费市场,基膜涂层一体化将创造新的成本优势。公司联手全球干式工艺领导者,开发干式工艺隔膜,布局储能市场,行业领先者不断壮大。在镀膜隔膜领域,公司率先开发出一体化基膜镀膜技术。预计21年后公司一体化生产线将开始量产,创造新的成本优势。给予公司57倍21年合理PE,对应目标价138.51元,维持"买入"评级。

北京新建材:业绩超预期,多业务布局持续推进

公司发布20年年报:实现营收168亿元,同比增长%252B26.1%2525,实现回报母公司净利润28.6亿元,YOY%252B548.3%2525,扣除母公司净利润27.8亿元,YOY%252B17。

梳理了碳中和的概念。公司净利润增长550%!

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